Extranet Commercial

Tableau de bord agentEddy Gadon · Île-de-France

▾Mode d’emploià lire au démarrage

Le parcours d’un devis

Création› En attente› Confirmé› Témoin› Témoin confirmé› Terminé — sort du suivi à l’écart : Stand by Non retenu

En bref

Objectif du moisApurer votre suivi sous 60 lignes + 10 instal / 5 promo en RDV validés. Rythme : 2–3 suivis/jour.

Faire avancer un devisChoisissez le retour installateur sur la carte, puis justifiez (obligatoire).

Phase AO / EXECliquez la pastille AO/EXE quand l’installateur passe en exécution.

Répartition IDFSuivi partagé 50/50 avec Angelo — filtre « Ma part / Part de l’autre / Tous ».

PrescriptionAccords‑cadre, annuaire promoteurs & installateurs — vous pouvez ajouter et enrichir les contacts.

Ce qu’Angelo valideLes confirmations, le passage EXE + annulation des bis, et les RDV — pas l’agent.

Suivi du mois

—

①

② Remontée RDVTop 10 instal · Top 5 promo

Marqués par l’agent, validés par Angelo à la revue.

ⓘ Règles de calcul du prévisionnel pondéré — Référentiel Pilotage CA v5, Partie C

Pondération = HT × taux d’étape (axe CADRE / HC) × coefficient d’horizon (bucket relatif).
Axe CADRE = Cogedim + accord‑cadre · HC = sans contrat. Cycle de référence : Q2‑2026.

C.5 — Taux de transformation (validés 21/04/2026)

Étape	CADRE	HC
Témoin confirmé	90 %	90 %
Témoin	90 %	75 %
Confirmé	60 %	30 %
En attente d’info	35 %	25 %
Création	8 %	5 %
Rattrapage	8 %	5 %
Stand by	10 %	5 %
bis (doublon) / Refusé	0 %	0 %

C.6 — Buckets d’horizon relatifs glissants (Δ = trimestre appareillage − trimestre cycle)

Bucket	Condition
Imminent	Δ = 0 ou +1
Reste année	Δ ≥ +2, même année civile
N+1	année = cycle + 1
N+2 et +	année ≥ cycle + 2
Retard récent	Δ = −1 ou −2
Retard ancien	Δ ≤ −3

C.7 — Coefficients d’horizon (révisés 3 juin 2026)

Étape	Imminent	Reste année	N+1	N+2 et +	Retard récent	Retard ancien
Témoin confirmé	1,00	0,95	0,85	0,70	0,95	0,90
Témoin	1,00	0,85	0,75	0,50	0,85	0,85
Confirmé	1,00	0,75	0,60	0,40	0,75	→ Stand by
En attente d’info	1,00	0,65	0,45	0,25	0,65	0,60
Création	1,00	0,65	0,40	0,20	0,50	0,35
Rattrapage	0,25	0,20	0,12	0,08	0,20	0,10
Stand by	0,10	0,08	0,05	0,03	0,05	→ Refusé

Les cellules « → » ne sont pas des coefficients mais des reclassements automatiques (C.8) : un Confirmé en retard ancien bascule en Stand by ; un Stand by en retard ancien sort du prévisionnel. Rattrapage plafonné à 0,25 (quasi perdu sauf sauvetage immédiat).

Exemple chiffré

Source : Référentiel Pilotage CA v5, Partie C (C.4 à C.8) — extrait daté du 10/06/2026. Le classeur pipeline (onglet Méthodologie) reste propriétaire : en cas d’écart, il fait foi. Le glissement des buckets est automatique à chaque cycle.

RDV installateurs

RDV promoteurs

Accord valide	Groupe	Bailleur	Statut

En négociation	Statut

⚠ Orange = suspendu, file de validation Angelo. Un agent peut demander le passage négo→validé (bouton « Demander la validation »). Exclusions :

La Liste des accords cadre vit ici. Le statut commande le tarif applicable : AC en vigueur et BatiCor sous AC donnent l'axe CADRE, tout le reste est HC. Un changement de statut part en validation chez Angelo ; les rendez-vous et commentaires s'enregistrent directement. Objectif de pilotage : voir chaque promoteur au moins une fois par an.

À revoir seulement

À compléter — chantier ADV / Direction

Deux lots de devis qui ne peuvent pas être suivis normalement. À reprendre à la source (Cogivea), pas dans l’appli.

① Trimestre d’appareillage non repris par le maître—

La colonne trimestre du tableau maître est vide pour ces devis : ils ne sont donc pas pondérables (le bucket C.6 se calcule dessus) et ressortent à 0 €. Or la plupart ont un trimestre parfaitement lisible dans leur libellé — simplement dans le passé (colonne de droite). À arbitrer côté Pilotage CA : la règle d’extraction du maître écarte-t-elle volontairement les trimestres passés, alors que le Référentiel §13 prévoit qu’« aucune borne basse » ne s’applique et que tous les retards remontent ?

N° devis	Installateur	Promoteur / opération	Agent	Étape	HT	Trim. au libellé

② Territoire non affecté—

Devis situés sur une zone sans agent en poste (ex-secteur A. Parent, Grand Est / BFC). Ils restent dans le prévisionnel et doivent être suivis par la Direction et/ou l’ADV tant que le territoire n’est pas réattribué.

N° devis	Installateur	Promoteur / opération	Région	Étape	Prév.

Dispositions & bookings (devis confirmés)

Devis	Installateur	Disposition	Impact prév.	Décision

RDV à valider (revue mensuelle)

Type	Cible	Découverte clé	Marché annuel	Décision

Statuts d'accord cadre à valider

Promoteur	Statut actuel	Statut proposé	Demandé par	Décision

Demandes négo → validé

Promoteur	Demandé par	Décision

Pipeline & priorités